岗位职责：对雅贵客户包内客户的日常基础服务
1.负责向客户推广安装“小方”APP；
2.负责对客户开展投资者教育工作；
3.负责对客户进行电话回访，并做好电话回访内容和回访结果记录；
4.负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到 CRM 平台，及时完善、更新客户档案；
5.负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需
求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略；
6.负责根据客户所签约“泉友会”服务套餐的相关内容进行服务配送；
7.负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，并根据客户的需求提
供相关研究报告等资料