1、根据公司制定的发展战略，开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2、对客户的综合理财需求进行分析，帮助客户制定资产配置方案；
3、充分了解公司的产品及业务范畴，负责向客户推介适合客户的基金、保理等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、有良好的沟通能力；
2、诚实守信以及良好的团队合作精神；
3、具备迎接挑战的信心和对工作的激情；
4、具备金融相关专业、良好职业操守；
5、有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。